【段郎说】VR的春天还要等多久？【下】

勤奋的段郎 勤奋的段郎 [段小张说](javascript:void\(0\);)

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昨天发的上篇已经对VR产业的上下游生态进行了梳理，下篇中段郎将对VR行业爆发的时点做一个推算，并分享一些值得关注的投资方向。

3). 产业的成熟，需要以出货量为前提

新兴产业总有一个鸡与蛋的悖论：没有内容，消费者不买单，硬件卖不出去；硬件没有销量，开发者没有信心，产生不了好的内容。这个循环通常由『杀手应用』（Killer App）来打破，如微软的当家花旦Office，或是智能机上的愤怒小鸟。但这些爆款应用出现的一大前提，是硬件产品的出货量/渗透率达到一定的基础水平。

段郎的读者中不乏VR的老司机，不卖关子直接上图，16年PC端VR保有量也就400万台左右，渗透率不足1%（相对于PC游戏玩家）。

（数据来源：Deutsche Bank）

移动端VR的保有量应该在1500万左右（不计算cardboard版本的。Samsung Gear刚过千万，其他一体机量都不大），显然德意志银行在做这份预测的时候，没有考虑到Boom 7对三星的灾难性影响。

（数据来源：Deutsche Bank）

值得一提的是，各种山寨的Cardboard虽然被专业玩家各种鄙视，但来自华强北的消息称目前每个月出货已超过700万台，其中50%出口，50%内销。按照这样的速度，目前全球Cardboard的保有量应该已接近1亿台，这个量还是很惊人的。

根据我们的观察，山寨Cardboard用户主要在看视频（例如某橙和某播），使用时常20分钟左右，而这两个视频平台已经有了几百万的下载，以及小几十万的DAU了。而这部分用户未来将如何转化，对产业又将造成怎样的影响，是个非常有意思的话题。

4). 目前的VR，类似于07-08年的智能机

无论是PC端还是移动端，VR设备刚过千万的出货量，不足1%的渗透率意味着什么呢？做个略显勉强的对比，我认为现在的VR设备类似07-08年的智能机：

设备刚刚出现，渗透率不足5%，也还没有多少开发者。预计2年后，如果移动端设备的保有量过亿，每天至少有400-500万的日活跃用户，足以养活若干应用的开发者，软件生态也就比较容易形成了。

（数据来源：Deutsche Bank）

5). 投资上应当关注垂直领域的应用

根据我们的观察，16年以来，针对VR的硬件投资逐步减少，VR的内容和行业应用已成为主流。IT桔子的一份数据报告也佐证了这一点：

（数据来源：IT桔子）

作为行业应用的代表，VR看房借着上半年房产经纪的火爆冲在了最前面。当然，NextVR对NBA的VR直播在技术上更加可圈可点，也带来了更多民众的关注度。

相比于VR看房，VR看球或者VR看车，我们更倾向于深入研究这些行业应用背后的底层技术。

对人体甚至整个环境的捕捉（Holographic Capture）正在更加成熟（从精细度和速度这两个纬度，甚至可以做到实时），而这一技术的应用将有力地拓展VR的应用空间，产生很多有趣的应用，比如实时地全景远程开会，对婚礼/求婚场面的全息跟拍记录等等。

事实上，Holographic Capture在AR/MR领域会有更多应用，限于本文的篇幅，这里就不再展开了。

总结一下，我认为VR仍是一个令人兴奋的领域。虽然整体上VR板块的发展低于之前的预期，但是一些细分领域，例如垂直行业应用，或者相对基础的技术突破，仍值得持续关注。